上面谈到唐太宗贞观四年一举灭亡了东突厥。不久太宗出于政策上的考虑，再立其可汗使据漠北故地。之后，东突厥随其势力之消长，屡屡侵唐，或远征到粟特之地。同时部下又屡屡叛乱，至玄宗天宝初，遂为其部下回鹘部所灭。
回鹘部也为突厥族，在此以前即唐太宗时已具相当势力，并与唐通好。回鹘统一漠北后不久，唐为“安史之乱”所苦，得回鹘援助方才平定之。其后百年间，回鹘对唐极为横暴跋扈，唐深受其苦。其间回鹘虽有时出兵直到粟特之地，但其势力大体同于东突厥，限于以鄂尔浑（Orkhon）河流域为中心的漠北及漠南长城边塞之间。同时并与阿尔泰以西的部族不断进行斗争。
到了唐武宗时，公元840年前后，回鹘内乱频仍，由于黠戛斯乘机寇掠，遂灭亡，部族向各方逃散。其中一部分西迁据有天山山脉以北地方，经过二十余年之后，遂南进占据高昌，在此奠下了以后所谓高昌回鹊之根据地。以后回做在天山南路的势力急速发展。未几，龟兹及其它诸国也归其占有。据某伊斯兰教史家之记载[1]，10世纪中叶起据有喀什噶尔和位于今七河省楚河畔的巴拉萨衮城（今之托克马克近旁，《唐书·地理志·道里记》中的裴罗将军城）、进而占有锡尔、阿姆两河间的地方、之后从属西辽（见后一章）并一直存在到13世纪初的突厥族的黑汗王朝（Karakhanids）被认为是回鹘部建立的王朝。另外，别的伊斯兰教史家[2]谈到回鹘部于10世纪占有从波斯东的呼拉珊（Khorasan）州直到高昌的广大地区，都于龟兹。《金史》中[3]也证明，辽代时回鹘据有巴拉萨衮之纪事。该处回鹘是从天山南路进据的，还是与其不同的派别，或者因是同族概而括之说的，这些都不太了然。
回鹘据有天山南路以前，与其同种的突厥族之势力已及于此地。这一点上面已谈过。那时无疑他们中已有进入这些地方的。但回鹘部从漠北迁居此地仍具有重大意义。因为他们迁到这里后抛弃了原来的游牧生活，转入定居成为城郭之民，自已占据这些地方。这一点与以前北方人臣属该地的情况有很大的不同。过去虽几度被置于北方民族势力之下，但其居民依然为亚利安系的天山南路地方，至此遂在人种方面发生变化，原来之居民或被驱逐，或集体地被杀戮，残存下来的也因与新来部族杂婚而渐次失去其特点。于是这里开始称为突厥斯坦，突厥人的国家出现了。